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QUESTIONÁRIO – LIVING TRUST

PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO

Nome do(a) Grantor(a):

Obrigada por escolher a AB Immigration Services. Preencha este questionário com o máximo de precisão possível. As informações fornecidas serão usadas para preparar seus documentos de Living Trust.

IMPORTANTE:

Eu, Ana, atuo apenas na preparação (drafting) dos documentos. A revisão jurídica final e aconselhamento sobre efeitos legais devem ser feitos com um(a) advogado(a). Após a preparação, a assinatura pode ser reconhecida em cartório (notarized) por mim.

Conteúdo:

Informações Pessoais e Familiares
Trustees e Beneficiários
Bens: imóveis, contas, investimentos, veículos, negócios, seguros
Distribuição, Guarda de Menores e Instruções Especiais
Ativos Digitais, Dívidas e Documentos de Apoio

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QUESTIONÁRIO – LIVING TRUST

PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO

IMPORTANTE:

A preparação é feita por mim (Ana). A revisão legal final deve ser feita com advogado(a). Posso reconhecer firma (notarize) das assinaturas.

1. INFORMAÇÕES PESSOAIS – CRIADOR DO TRUST (GRANTOR/SETTLOR)

Nome legal completo:

Data de nascimento:

Lembrete: utilize o formato AMERICANO mês/dia/ano (MM/DD/AAAA) — padrão exigido pelo USCIS.

Número do Social Security (opcional):

Telefone:

E-mail:

Endereço atual:

Estado civil:

Solteiro(a)Casado(a)Divorciado(a)Viúvo(a)

Se casado(a):

Nome completo do(a) cônjuge:

Data de nascimento do(a) cônjuge:

Lembrete: utilize o formato AMERICANO mês/dia/ano (MM/DD/AAAA) — padrão exigido pelo USCIS.

O(a) cônjuge também criará um trust? Sim Não

2. INFORMAÇÕES FAMILIARES – FILHOS

Lembrete: utilize o formato mês/dia/ano (MM/DD/AAAA) para todas as datas, padrão aceito nos Estados Unidos.

Nome completo	Data de nascimento	Relação (biológico/adotado/enteado)

3. TRUSTEES

Trustee Inicial

Nome completo:

Relação:

Endereço:

Telefone:

E-mail:

Trustee Sucessor (assume caso você não possa)

Nome completo:

Relação:

Endereço:

Telefone:

E-mail:

Trustee Sucessor Alternativo (opcional)

Nome completo:

Relação:

4. BENEFICIÁRIOS

Liste quem deve receber seus bens após seu falecimento. Você pode dividir em partes iguais ou especificar percentuais.

Divisão:

Partes iguais entre todos os filhosPercentuais específicos (preencha abaixo)

Nome completo	Relação	Percentual ou bem específico

5. PRESENTES ESPECÍFICOS (OPCIONAL)

Itens que deseja deixar para pessoas específicas (casa, joias, veículos, armas, negócio, etc.).

Item	Destinatário

6. IMÓVEIS

Endereço	Valor estimado	Saldo da hipoteca	Coproprietários / Titular no deed

7. CONTAS BANCÁRIAS

Banco	Tipo (Checking/Savings)	Saldo aproximado

8. CONTAS DE INVESTIMENTO / APOSENTADORIA

Instituição / Corretora	Tipo (IRA/401k/Ações/Cripto)	Valor aproximado

9. VEÍCULOS

Ano	Marca	Modelo	Valor estimado

10. NEGÓCIOS

Você é proprietário(a) de algum negócio? Sim Não

Lembrete: utilize o formato mês/dia/ano (MM/DD/AAAA) para todas as datas, padrão aceito nos Estados Unidos.

Nome do negócio	% de propriedade	Valor estimado

11. SEGURO DE VIDA

Seguradora	Nº da apólice (opcional)	Beneficiário atual

12. BENS PESSOAIS DE VALOR

Joias, arte, colecionáveis, armas, antiguidades:

13. ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO

Você tem pets? Sim Não

Nome do pet	Espécie	Quem cuidará

Deseja reservar fundos para cuidar dos pets? Sim Não

14. FILHOS MENORES – GUARDIÃO

Tem filhos menores de 18 anos? Sim Não

Guardião proposto (nome e relação):

Telefone do guardião:

Guardião alternativo (nome e relação):

15. INSTRUÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO

Como os beneficiários devem receber a herança?

ImediatamenteEm uma idade específicaEm etapas (ex.: 25% aos 25, 25% aos 30, restante aos 35)A critério do trustee

Detalhes das etapas (se aplicável):

16. PLANEJAMENTO DE INCAPACIDADE

Se você ficar incapaz de administrar seus próprios assuntos, quem deve gerenciar o trust?

Nome, relação e telefone:

17. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS DE BENEFICIÁRIOS

Algum beneficiário tem:

DeficiênciasNecessidades especiaisProblemas com substânciasDificuldades financeiras

Explique:

18. DESEJOS FUNERÁRIOS (OPCIONAL)

Preferência:

SepultamentoCremaçãoSem preferência

Instruções adicionais:

19. ATIVOS DIGITAIS

PayPal, Venmo, criptomoedas, sites, redes sociais, negócios online:

20. DÍVIDAS SIGNIFICATIVAS

Credor	Tipo (hipoteca/veículo/cartão)	Saldo aproximado

21. INSTRUÇÕES ADICIONAIS

Algo mais que deseja incluir no Living Trust:

22. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES DE PLANEJAMENTO

Gostaria de auxílio na preparação de:

Pour-Over WillProcuração Financeira DurávelProcuração MédicaDiretiva Antecipada de Saúde / Living WillAutorização HIPAADeclaração de GuardiãoTransfer-on-Death Deed (se disponível no seu estado)

23. DOCUMENTOS DE APOIO

CERTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Certifico que as informações fornecidas neste questionário são verdadeiras e completas até onde eu sei. Entendo que estas informações serão usadas exclusivamente para a preparação dos meus documentos de planejamento sucessório.

Nome:

Assinatura:

Data:

Lembrete: utilize o formato AMERICANO mês/dia/ano (MM/DD/AAAA) — padrão exigido pelo USCIS.

Obrigada por preencher este questionário!

Após o envio, vou revisar todas as informações com você — online ou em uma visita presencial — para confirmarmos que tudo está preenchido corretamente e atualizado.

Você verá uma tela de revisão antes do envio para conferir e editar cada seção.